行炼化为一只五角异妖。此异妖凶残无比，嗜食人肉，而且能够吞皮化骨，卫士乱作一团。蚩尤心中暗喜，知道若炼制此物必成神兵，于是乘异妖炼化未久将其制服，整整一夜不断以活人喂食，最后一狠心竟把自己的亲生儿子也送入异妖口中。
异妖吞蚩尤之子后，感应到了蚩尤心中之怨气，终于逐渐平静下来，仍是蠢蠢欲动，徒自怒吼狞叫。蚩尤欲将它投入火中炼成兵器，谁知它竟然试图反噬撞向蚩尤，坐骑战虎救主心切，一口咬住了异妖的头颅。蚩尤一心只怕神兵受损，竟无视战虎忠义，一手将战虎连同异妖投入魑魅魍魉制造的邪火中，又滴入自己的心头血以期兵器认主。过了一个白昼，邪火燃尽，异妖终于和战虎连成一体，成为凶中之凶的长刀虎魄。
一桩大事刚完成，风伯来报“大王，轩辕追来了！”
众将皆惊，身披甲壳的魑神出列，说“大王莫惊！那轩辕小子连日征战，也已是强弩之末，我与兄弟复引迷雾毒虫战，此战必胜！”
“必胜！必胜！必胜！”兵将此时最想听到的就是“胜”，危急时刻不用蚩尤鼓动，他们的本能就激发他们自己喊出了心中所冀。
蚩尤明知上次此战术已失败，但如今为了稳固军心，只得做出信心百倍之状方有一丝生机。他凝望着四兄弟，知道此战后恐不复见，强行忍住眼中泪水，豪迈地一挥手“去吧，等你们得胜归来!”
大战起，应龙复作龙吟，震得众人心胆剧颤，魑魅魍魉受到声波影响，不得作法被拘。蚩尤复作大雾三日，轩辕大军虽疑惑，但将官多乘坐指南车迷雾中毫不迷路，指挥兵士所向无敌，军心大盛，主战场回到中冀。
蚩尤知道最后的时刻到了，他身边儿子己死，夸父已亡，魑魅魍魉被擒，风伯、雨师被应龙制服，只剩下自己。但他永不放弃！他是兵主！不到最后一刻绝不倒下！他满脸血污，眼中精光四射，爆发出孤勇的决绝，握紧手中长刀虎魄凌空飞起，在空中对战公孙轩辕的红铜宝剑。两个人越战越勇，从天上打到地下，天地间血流成河。又激战了一天一夜，蚩尤手捂心口，体力难支，明显转为弱势。