吴懿、吴班与李恢三人守梓潼郡；黄权、法正守巴东郡；郑度、刘璝前往巴郡为巴郡太守严颜出谋划策；刘璋、张任、吴兰、王累守广汉郡。（目前益州州府在雒城，雒城是广汉郡郡治。）
马腾、韩遂率凉州军攻打武都郡；赵韪率益州军攻打梓潼郡；郭氾、李式率西凉军攻打巴东郡；张鲁命杨柏、杨昂守汉中，杨平、杨松二人守巴西郡，张鲁亲率汉中军，领着阎圃、张卫、杨任、昌奇四人攻打广汉郡。
但是由于刘璋的及时调动，各郡都有足够的兵力，也有合适的守将，西凉、汉中联军一时难以攻克各郡。
荆州牧刘表听闻刘璋前线吃紧，后方空虚，打算趁虚而入。谁知十万武陵蛮突然暴乱，武陵蛮王沙其哈之子沙摩柯将武陵郡太守金旋杀得丢盔弃甲。幸得其子金祎和巩志拼死相救，但武陵郡大半都被武陵蛮占据。
无奈之下，刘表只得派出蔡瑁率军两万援救金旋。谁知蔡瑁被武陵蛮打得大败，大军损失过半。刘表这才意识到武陵蛮暴乱的严重性，召集大军攻打武陵蛮。
沙其哈听闻荆州军袭来，将占据的武陵郡城池劫掠一番后，率军退回大山，依靠山林与荆州军玩起了游击战，荆州军也奈何不了武陵蛮，两军对峙与武陵郡。
而在扬州，袁术在休养了数年以后，彻底恢复了麾下郡县的元气，率大军攻打数年前久攻不下的刘繇。
远在幽州的刘备本想趁机偷袭袁绍后方，然而乌桓（乌桓也称乌丸）摄政王蹋顿及另外三王难楼、苏仆延、乌延联合鲜卑王轲比能共同进犯玄菟郡。刘备不得不中止计划，命关羽、田楷守蓟城，自己则亲率赵云、陈到、张飞、田豫、李优、牵招率大军进驻玄菟郡，抵御乌桓、鲜卑进攻。
乌丸司马阎柔听闻乌桓、鲜卑进犯，与鲜于辅、鲜于银、齐周率刘虞旧部投靠了与刘虞有同宗之缘，并且如同刘虞一样仁德爱民的刘备。
谁能想到这段时间内，天下各处都燃着烽火。
这一次，真的没有人能干预曹袁之战了。
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