，红色的查克拉打量溢出，身披查克拉衣，变成了最初的尾兽化状态，连牙齿都变成了尖牙。
尾兽化的鸣人冲向佐助，一时压着佐助打，连他的写轮眼都看不穿这查克拉的攻击，佐助不得已拉开了距离。
“火遁·豪火球之术！”
巨大的火球打在鸣人身上毫发无损。
“可恶，是那个查克拉在保护着鸣人！”
佐助已经意识到鸣人的变化有多恐怖了。
“轰！”鸣人站在原地直接身手，用查克拉制造的手掌将佐助拍飞。
“没办法了，鸣人，要借用力量的话，我也不清楚会变成什么样子！”
“你的确很特别！”
“但我会更特别。”
佐助直接变为咒印二的形态，变得跟鬼似的样子，还挺吓人的。
又是一轮新的缠斗，两人暂时打的不分上下，可是此时佐助背后突然长出一只翅膀般的大手直接把鸣人拍飞，然后又长出一只同样的大手变为一对，这样佐助就有了一对翅膀了。
说实话，佐助咒印二的状态是真的丑，月都无力吐槽了。
“这场战斗该结束了。”佐助自信的说到。
“千鸟！”
佐助凝聚的千鸟竟然变成了黑色的雷电，整个终结之谷响彻着鸟鸣。
“螺旋丸。”
鸣人此时单手凝聚了一个红色查克拉制造的巨大螺旋丸。
两人高高跃起，两股巨大的能量碰撞在一起形成了一个能量巨球将两人包裹其中。
直接产生了剧烈的爆炸之后，鸣人倒在了地上，他已经尽力了，如今力竭，佐助站在鸣人的面前，而他带着的木叶护额在刚刚的冲击下已经出现了深深的划痕，随即掉落在了鸣人身边。
天空下起了大雨。
“咳咳！”佐助也从口中吐出了鲜血，他在刚刚的冲击中受了重伤，盯着已经昏迷过去的鸣人，他没有选择痛下最后的杀手，毫不犹豫的转身离去了。
“月大人，有人来了。”兜先发现了远处的动静。
“恩，我们走！”就这样跟兜先分开了，月猜应该是木叶来的人，再看到他的话很难解释，要是来的是卡卡西就更难处理了，再变成大和的话鸣人看不出来，但卡卡西是看能看出来的。
卡卡西带着他召唤的忍犬抵达后看到了躺在地上已经昏迷的鸣人，他实在是放心不下，所以就算是纲手的命令，他也自己一个人跑了出来，毕竟两人都是他班上的。
“鸣人，抱歉！我来迟了！”