间来到了1930年的5月，中原大战的消息开始在报纸上连篇转载，几方军阀在河南山东安徽几省展开一场大混战。连年的灾荒和军阀混战让这个国家的元气在渐渐的流失，外国强盗的目光都在垂涎着中国这块肥肉。林森做为一个了解历史进程却无能为力的小人物，心中痛苦却不知该怎么办才好。他有时也想自己要是穿成一个大家公子，是不是有机会结识那些能够改变国家命运的人物，那样的话自己一定会尽心竭力的帮助他们。可现实是自己就是一个小人物，什么都做不了。
因为军阀混战逃难来的难民越来越多，充斥着天津城里的大街小巷。租界的巡捕和天津的警察经常巡逻，保证着市面上的治安情况。林森上街的时候总能看到拖儿带女的难民，心中怜悯却也无能为力。他这段时间专心习武，已经很久没有给报社供稿了，所以手里的钱也不多了，想要帮帮这些人也是有心无力。
武馆里的师兄弟之中，除了大师兄沈长源已经没有人是林森的对手了，而沈长源作为赵大奎的大弟子又是事务繁多，不能总是陪着林森对练，所以林森这段时间一直在寻找对手。他听说南市附近新开了一个跤场，里面的师父功夫不错，就找到了这里，想要找一个陪练。跤场就在南市的大街上围了一块地方，既方便了徒弟们表演摔跤挣几个打赏钱，也可以扩大跤场的名声，可以说是一举两得。
林森交了一块钱，就和表演的小徒弟对练起来。几个回合下来，跤场的师父发现林森明显是练过的，就沉着脸对他说，
“小兄弟是来砸场子的？”
林森知道人家这是误会了，就解释说，
“师父您多心了，我就是喜欢这个，平时也找不到一起摔的对手，这不听说你们着开了个跤场，就想来和你们一起玩。”
师父听他这么说才缓下了脸色，让几个小徒弟退下了。他能看出林森虽然年纪不大，可是身手不凡，而且力气很大，所以一般的人还真不是他的对手。为了保住跤场的名声，特意派出了两个好手和他下场。林森按照摔跤的规矩还真不是人家的对手，就安心的在跤场待了下来。每天下午准时过来和几个跤场的弟子对练，慢慢的增进自己的对战能力。
天津南市做为中国下层百姓的生活区，鱼龙混杂，什么人都有。最让林森看不惯的就是天津混混了。天津混混是和上海青帮，西南袍哥一样的市井黑帮。混混平日无事可作，只想招灾惹祸，讨一顿打，借此成名。按他们的规矩，挨打不许还手，不准出声呼痛．这叫‘卖味儿”。倘若忍不住，口中迸出“哎呀”两字，对方立时停手，这人便算“裁”啦，从此就没有了混饭吃的资格。他们通常在想要讹诈的商家门口，手拿菜刀，哐哐就往自己头上剁，直到鲜血横流，商家害怕摊上人命官司只能破财消灾。
这些混混靠盘剥百姓为生，在这个世道里并不为怪。让林森不能理解的是，天津的市井平民既是被盘剥的受害者，又敬佩那些以伤残自身扬名的混混，还能为那些“卖味儿”的混混大声叫好。
这天林森在南市就碰上这么一件事。他正在跤场里和占场的跤师摔跤，不远处的一间药铺吵吵闹闹的围上了很多人。等他把对手放翻了，擦汗喝水的时候，几个去看热闹的小徒弟就跑回来了。一位跤师就问几个小徒弟，
“那边干嘛呢，怎么围上那么些人？”
一个小徒弟很有说书的天分，一拍大腿就讲起了事由。
这天津南市有位刘四爷，此人是出了名的大混混，光姨太太就娶了好几个。刘四爷的几个姨太太爱听大鼓，他就想在这南市里给她们开一家落子馆专门唱大鼓听。可是这南市里是一个萝卜一个坑，已经没有空地了，于是这刘四爷就看上了地势最好的济世药堂。他派出手下的混混，要拆了济世药堂给自己的姨太太的盖落子馆。他既没联系人家药铺的东主出钱赎