立运动，这就导致了“满蒙独立”运动的失败。可是1927年后《田中奏折》的发表，“满蒙独立”再见曙光，并且得到了日本政界和军界的公开支持。
这份文件就是在这个背景下产生的，里面主要介绍了日后黑龙会的主要工作是加强与满清遗老的联系，争取到清帝溥仪的支持，从而进一步否定中国对满洲地区的主权。
林森这才知道原来这个下川晴也竟然是日本黑龙会的人，日本间谍已经出现在身边，自己终于抓到了日本间谍的尾巴。他收好这份文件和肖逊的包袱回去了。
知道了下川晴也的身份，林森就对他经常出入的野田株式会社多了几分兴趣。之后的几天他就和闵五轮番蹲守在这家日本商社的门口，希望能摸清他们的底细。为了避免打草惊蛇，他们不能主动打听这家商社里面的情况，只能靠自己的观察来判断他们的身份和彼此间的关系，所以林森尽量自己来盯梢，他化妆成一个车夫，就在这家商社附近等活。
经过几天的观察，林森摸清了这个日本商社的人员构成。社长野田清一郎五十多岁，身材消瘦，戴着一副眼睛，一副文质彬彬的样子；他下面还有两位理事，分别是身材矮壮，像个武夫的矢泽太三和一个长相俊朗的年轻人大关爱之助。这三人是这间商社的领导人物，下面还有五六个处理具体事务的办事员，除了这些人，商社里还有十几个不似善类的保镖。
经过跟踪林森发现，野田清一郎经常出入于各个满清遗老的府上，往来交际的也都是社会名流。那个一副武夫长相的矢泽太三负责商社的安保工作，偶尔也会和下川晴也来往，但是多数时候还是与日本侨民来往更密切。唯一让林森有些困惑的就是那个年轻人大关爱之助了，他年纪轻轻却能和两个前辈平起平坐，这在日本的传统中是非常奇怪的一件事，除非他的出身特别或者有强大的背景。他既不负责商社的经营，也很少和外人交际，多数的时候还是和日本官方人员来往。
这天中午，林森像前几天一样，拉着一辆洋车在野田株式会社附近等活。大关爱之助出来了，看他向四处张望的眼神，林森知道他在找人力车。周围等活的几个人都是运通车行的，他们的任务就是听林森的吩咐，顺便帮忙打掩护。这时林森连忙拉着洋车跑到大关爱之助身旁，点头哈腰的问道，
“先生，要坐车吗？”
大关爱之助点点头就上车了，用不甚流利的汉语说道，
“王府井安福楼，跑慢点，别颠到我。”
林森等他坐稳，就拉起车，嘴里喊着，
“得嘞，您坐稳扶好，安福楼走着。”
他拉着车在前面跑，后面还跟着一辆运通车行的空车。等到地方后，大关爱之助进了酒楼，林森就从跟着的车夫那里拿过一个包袱，进到了旁边的一个小店中。几分钟后，他换了一身体面却不打眼的衣服，也进了安福楼。
他花了些小钱打听出大关爱之助的包厢，在旁边也开了一间，然后就叫了些酒菜边吃边偷听隔壁的对话。
大关爱之助确实不是普通人家的孩子，他的叔叔是关东军的一名中佐，家里也是小贵族出身，因为患有先天性心脏病不能进入军队，所以被他的叔叔安排进了黑龙会镀金。黑龙会的高层与日本政府和军方的高层都有密切的关系，他的叔叔就希望能借用黑龙会做跳板，让他以后能进入到政府中工作。
近一两年，东北民众的反日情绪日益高涨，日军准备建立一个应对民间反日运动的机构，一批狂热的日本青年准备参与其中，大关爱之助得到消息后非常兴奋，他正为了在北平无聊的日子郁闷，现在有机会参与其中，他表现的非常热情。
做为一个新成立的组织，必然处于权力空虚之中。他想在其中攫取一定的权力，一定少不了一些人的支持，所以这次他特意宴请了几个相熟的日本侨