一个大部落，竟然意欲挑衅秦国。
次年，嬴政派内史蒙恬为将，发兵三十万北击匈奴。
蒙恬率军三十万，从咸阳出发，沿黄河北进。一路上“覆军杀将系虏单于”，迫使匈奴部落纷纷降服，很快占领了榆中。
头曼单于见秦军锐进，仓皇北逃。
蒙恬率军一鼓作气，乘胜直追，“却匈奴七百余里”，夺取了黄河南岸全部地区。
第二年，蒙恬又率军北渡黄河，占领了高阙、北假，进而控制了阴山和阳山之间的孔道。匈奴因受到秦军的沉重打击，北走遥遥，民“不敢南下而牧马，士不敢弯弓而报怨”。
蒙恬从此威振匈奴，被誉为华夏第一勇士。
匈奴以及头曼单于不敢来犯秦国边境，畏之如虎。
同时蒙恬掳其单于公主等一众胡姬，献于皇帝。
一年多的时间，蒙恬为秦辟地千里，爵升三级。
随后蒙恬开始戍边之策。
在控制阴山一线的要地后，即驻守上郡，开始治理边防。
同时上书迁徙中原黔首至新得土地移民耕作，开发边疆。
并提议修建“通直道”，开辟边疆到京城咸阳的驰道。
嬴政得回报之后，设新秦地位九原郡，划分为四十四县设官置吏。
秦已有四十二郡。
而这个时候，全国对官吏的清查也有了结果。
嬴政立即将清查出来的‘谪治狱不直者’全数发配至九原郡修筑长城，开垦田地，这些人连其亲眷足有十余万，发配之后，使咸阳以北的边地人烟增多，对于巩固边疆起了重要作用。
谪治狱不直者的意思便是谪罚国内不秉公执法断案的官吏。
这些人不按照秦律办事，反而徇私枉法，多有不公，因此被惩治。
有爵的人还能以爵抵罪，无爵之人便只能被发配便将。
随后嬴政又迁徙原属楚地之人十万户（五十万人）入边疆开垦。
再削楚地百姓之数，同时让其开垦边疆，镇守边疆。
有了充足人口后，蒙恬还指挥天下男丁，在沿边一带的险要地区，大兴土木，“因河为塞”，修筑了一系列城障。几年之间，在咸阳北部边疆就筑起了三道防御带。第一道位于黄河北岸阴山和阳山之间；第二道起九原郡西，沿阴山山脉东向与赵长城相接；第三道是修整后的秦国旧有长城。
在这基础上，蒙恬还动用大量民力将长城沿漫长的边境东向扩展。当时，秦朝北边除了秦长城外，还有战国时期的燕长城和赵长城。蒙恬在下令将其整修的同时，沿秦朝更广大的边境线重新扩建。
新长城西起临洮，东至辽东，延袤一万余里。
为了加强边疆与内地的往来，蒙恬还征调大量劳工，自咸阳向北开辟一条驰道。
道九原，抵云阳，堑山堙谷，千八百里。
未来几年都在修筑城墙开辟直道。
不过为了以免加重百姓负担，因此蒙恬执行中央命令，将本欲数年完成之业绩，改为十年之期。
这让百姓压力大减，平时忙田，闲时修路铸城墙。
而一旦道路畅通，便能使京师咸阳和北部边关连在了一起，平时边地军民屯垦耕作；一旦有警，长城戍卒点燃烽火，将领可根据敌情作出部署；且可沿驰道，较快地征调内地的部队。这就加强了边防军队的机动能力。
而在一年多时间蒙恬完成北击匈奴壮举之后。
嬴政又命郎中令李信吞并西陲边疆，派遣使者开始通西域诸国，探查其地理位置、势力等等。
显然意欲西兵，继续拓土。
……
在蒙恬驱逐匈奴之后，开始吞兵北境，治理九原郡以及练兵的同时。
次年李信便由狄道，而开始屯兵。