南阳终入吴国之手，不过这个时候的南阳有大量人口都已经被曹魏迁走，曹魏还是大骇。
吴国得到南阳便停手不再进攻，再加上大都督周瑜病逝，转而与魏国和谈，魏国只能捏着鼻子认了这件事，鲁肃继任大都督屯兵淮南。
汉国大军在荥阳之前不得进，在河北地被渡口所隔，又有燕国、吴国拖后腿，未曾破关而复洛阳，法正淤积不服，但无奈只能退军，汉国老一批将军开始凋零。
辽东愈发寒冷，大批原燕国子民皆南下入境，辽东人口渐渐凋零。
燕林试图阻止辽东燕人南下，在辽东设立军管区，燕人怒曰：“极北严寒难求活，祖辈百五十年矢志向南，今竟遭阻，帝于南国建宫极乐，民于极北苟且偷生，何其不公。”
燕林被兵变弑杀，新帝继位，再无人敢阻拦燕人南归，大批燕人皆进入幽州境内，辽东人口愈加稀少。
过了数年，燕国新帝被臣子弑杀，燕国中慕容与公孙二氏联合专权，打压燕国皇室，燕国中一片混乱。
汉国趁机北伐收服冀州全境，燕国迁走冀州子民，遁入幽州境内，汉国势力到达极盛，北镇燕国，南却吴国，西伐魏国，蔚然兴盛，俨然诸国第一，迁都奉高。
吕布已经薨逝，并州割据，张辽的威望不足以彻底压服所有人，于是陷入了内部的争端，现在的并州不仅仅拥有并州，还拿到了一部分河东，势力很是强盛。
汉国断一臂膀，想要和吴国结盟，但是吴国臣子都不同意，认为汉国是第一大敌人，于是汉国在势力最大的时候，与魏国、燕国和吴国都成为敌人，汉国肃然。
又过了数年，洛楚以鲁肃为大都督，陆逊为镇北将军，率领吴国大军水陆并进伐汉国淮泗徐州地，要完成吴国最后一片拼图，面对北伐的大功劳，各个家族都踊跃出力，魏国整备多年，调集关中的大量军力出兵关东，从荥阳进攻兖州，燕国出兵冀州，汉国不得不三线作战。
关羽镇守冀州，吕申镇守兖州，诸将齐聚徐州，历数年，燕国存粮不足退走，但汉国有大将陨落。
曹昂在长安崩殂，年纪不算是大，同样是头风之症，儿子曹睿继位，曹睿的威望不足，担心大军在外有什么危险，于是将军队撤回去，以保护他的皇位。
鲁肃率领的大军正面遇到了法正，没有取得大的胜利，但所有人都没有想到，吴国的陆逊在淮水水淹汉国大军，取得了一场大胜，甚至率领着军队攻克彭城。
甘宁在陆逊的麾下，势不可挡，在水道纵横的淮河流域，二人势不可挡，在得知这个消息后，继任夏侯惇镇守洛阳的魏国大都督率领三河的军队再次出兵，燕国同样趁火打劫，面对更大的威胁，汉国只能暂时退却，驻守徐州北部，但徐州不可守的局面已经成为了定局，两国在淮河流域对峙，互相都没有彻底解决对方的手段。
但吴国占据优势，吴国可以将整个国家所有的力量都投入进来，而汉国却要面对另外两个方面的敌人，这个时候汉国无险可守的弱点就彻底体现出来，就如同春秋战国时期的魏国和齐国一样，一旦遭遇几方的围攻，守都守不住。
汉国意识到了这一点，开始在几个方向都建造关键的城池，实际上主要就是北方的燕国，魏国和吴国想要进攻汉国都没有那么容易。
不过吴国并不愿意直接联合几个国家击垮汉国，占据着关中以及洛阳的魏国同样是大敌。
魏国同样有自己的战略规划，不会让吴国把汉国打垮，现在魏国的主要战略方向是从关中出发拿下蜀国，之后再将河东彻底夺回来，那就是彻底的西秦之势，而且面对吴国就会处于战略地位上的上风。
燕国的军事实力还是很强大，但战争潜力不足，不过面对骑兵稀少的汉国即便是打不过也能撤走，燕国国中的局势渐渐平息下来，燕国在达成了平衡后，国