日军势不可挡，焚毁府库粮草后撤出釜山，釜山镇佥事郑泼力战而死。
半日之内釜山沦陷，城中军民极少幸免。
朴泓逃出，立刻差人飞驰入京禀报。朝鲜国王李昖阅后震惊难言，大内官安慰道：“殿下勿忧，官军必能击溃敌寇。”李昖稍作定神，传令夜集朝会。
百官觐见沉默良久，李昖大怒：“为何无话？寡人曾言必无倭变，如今嘲笑寡人吗！”
北人兵曹判书洪汝淳言：“殿下，是臣等未做好准备，才使倭寇攻占釜山，请赐臣一死！”既然有人带头，接下来自然便是群臣谢罪。而吏曹判书李元翼则上奏道：“殿下，当务之急是该立即调兵迎战。”
李昖问领议政李山海该当如何，李山海言道：“依臣之见，此应为海贼而已，一万之数虽大，但若作为倭国本土侵略之军则为小数，而若论战略，敌寇也不应登陆釜山，而应攻占谷仓之地全罗道才是。”
“正是如此！”王京判尹申砬将军附言道：“殿下，全罗道之利理应敌我皆知，至今未闻全罗道有军情，若是国家战事，怎会如此鲁莽，仅攻釜山一处？所以臣认同领相所言，釜山失陷，应为较大规模海贼所为。”
李昖正欲认同，左议政柳成龙却言道：“殿下，现在不过仅有一封奏折上报，实情难辨，若是釜山之外不再有军情乃是万幸，而倭国是否其余军团尚未登陆，目下也不得而知，还是谨慎为好。”
洪汝淳辨道：“来报说得分明，倭船不过仅有百艘！倭国国力弱小，即便是本土之军，如此船只规模也必极限。”
而李山海之婿李德馨又言道：“有备无患，与其在此妄加揣测，不如立刻向朝鲜八道下令军备动员才是。”
李昖听罢对因庆尚道海岸问题而动员八道犹豫不决，吏曹判书李元翼上奏请调京军镇压，申砬自请亲领京军南下釜山浦扫平倭寇。另一大将李镒也自请同去，申砬与李镒为朝鲜护国柱石，南平倭寇，北御胡狄，逢战必胜，战功显赫，因而李昖心中欣喜。
事后，李山海于备边司召集重臣，听取兵曹判书洪汝淳战略部署，定下以李镒为先锋下中路，左防御使成日出东路，右防御使赵炳出西路，再以义军及兵曹协防，可阻贼寇继续北上。
柳成龙也督促李山海及早下令京军南下再定后续策略，李山海遂令申砬及李镒尽快准备出发。
在王京君臣部署之时，小西行长则在攻下釜山后一面就地筹备接应事宜，一面挥师连下两处港口，其部于十五日直扑东莱。
东莱城内，东莱府使宋象贤与庆尚道左兵使李钰商议道：“釜山沦陷，寡不敌众且遭突袭，着实猝不及防，而东莱驻兵三千，军民合约两万，若守备得当，必能阻挡敌寇。”
李钰想了想，道：“我自领我部埋伏于善山之上，待东莱与贼寇相持之时，我便攻其背后，使之腹背受敌。”宋象贤连忙劝李钰，说兵少突袭无效，不如合兵一处，李钰坚持不应。
东莱城外，小西行长于本阵与众将定计。小西行长道：“东莱地势平缓，朝鲜军械老旧，士兵战力低下，虽驻兵三千，不过乌合之众而已，不如先修书一封劝降以示礼数。”
于是小西行长令人送信于宋象贤，信中写道战则战矣，不战则假道。宋象贤回信，战死易，假道难。小西行长看后大喜，便下令立即攻占东莱。
东莱守军在宋象贤指挥下先以火铳轰阵，但朝鲜火铳威力不足，有效射程极低，再加上大明自朱元璋起就限制对朝鲜的火药出口额度，导致朝鲜火药储备也极为有限。
为抵御倭寇铁炮火绳枪的精度射击，宋象贤命盾牌列墙抵挡铁炮，弓箭手及火铳手交替射击。对于铁炮，朝鲜盾牌虽能挡一时却三发必破，小西行长集合铁炮队进行多轮齐射，日军更使大铁炮齐射，朝鲜盾阵难撑，城防守兵死伤众多。